全球轉子壓縮機產量已超疫前,中國制造地位穩固
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    全球轉子壓縮機產量已超疫前,中國制造地位穩固

    2022-07-27 來源:產業在線ChinaIOL 作者:李雪

    隨著極端天氣增加,全球減排訴求提升,全球空調制造產業原有的經濟結構和發展模式都在發生重大變化,對于壓縮機行業來講也是危與機并存的一個重要轉折點。據產業在線數據顯示,2021年全球轉子壓縮機總產量25576.8萬臺,同比上漲12.3%,恢復并超過了疫情前水平。其中,中國產量占全球總產量比例高達93.2%,占比再度提高。

    2015-2021年中國轉子壓縮機生產規模走勢

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    2021全年中國轉子壓縮機產量達到23824.8萬臺,同比上漲13.2%;銷量23857.1萬臺,同比上漲12.8%,其中,內銷量和出口量同比增長分別為11.5%和18.8%。出口增速明顯高于內銷,一方面是源于中國制造的優勢地位在全球疫情形勢下進一步凸顯,另一方面,國外市場的需求正在集中釋放。

    產量全球占比93%  中國壓縮機主導地位穩固

    中國作為全球轉子壓縮機主要生產基地,近年來受中美貿易戰的影響,產能正在向包括泰國、印度等東南亞國家轉移,中國企業通過合資、收購等方式在當地建立工廠,提高全球化進程。2021年美芝在印度的生產基地還未投產,2022年4月份海立在印度投資空調壓縮機工廠,該工廠具備每年生產400萬臺變頻壓縮機的產能。
    產業在線數據顯示:2021年全球轉子壓縮機總產能達到32480萬臺,同比增長6.5%,亞洲占比99.5%。亞洲地區是全球壓縮機的主要生產基地,全球占比始終保持在99%以上,處于絕對領導地位。亞洲地區的轉子壓縮機生產基地主要集中在6個國家,中國、泰國、馬來西亞、日本、印度、韓國。

    2021年轉子壓縮機主要生產國產量及增速對比(萬臺)

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    中國:中國憑借穩定的供應鏈體系,在全球轉子壓縮機領域的領導地位被進一步強化,產量占比高達93.2%。與此同時,外資企業也在調整產能布局,LG正在將韓國的轉子壓縮機產能逐步轉移到中國,未來,中國轉子壓縮機的產能和產量還將不斷上升。 

    泰國:作為全球除中國之外最大的空調制造基地,2021年國內疫情有所好轉,產能不斷恢復,同時壓縮機需求量不斷上漲。產業在線數據顯示,2021年泰國轉子壓縮機生產總量953萬臺,同比上升7.1%。
    印度:印度受益于空調轉口需求和本國提高關稅、鼓勵生產的貿易政策,本地生產增長較快,產業在線數據顯示,2021年印度轉子壓縮機總產量190萬臺,同比增長22.6%。
    巴西:巴西是拉美地區唯一擁有轉子壓縮機產能的地區,2021年生產120萬臺,同比增長11.1%,主要是因為巴西本地經濟已經從疫情打擊中逐步走出來,基本恢復到疫情前的生產水平。

    中國出口再創新高  主流國別大幅增長

    2021年隨著全球疫情形勢穩定,各國經濟逐步復蘇,各地制造工廠穩定復工復產,加之高溫環境的刺激推動,轉子壓縮機需求量不斷恢復上漲,中國作為優先恢復產能的大國表率,出口量再創新高。產業在線數據顯示:2021年中國轉子壓縮機出口量超過4000萬臺,同比增長18.8%,出口額達23.8億美元,同比增長34.7%。

    2017-2021年中國轉子壓縮機出口規模走勢

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    從洲別走勢來看,各大洲規模均有不同程度的增長,其中的主要國家大都實現了大幅增長。
    亞洲:亞洲作為全球最大的空調生產基地,中國出口的壓縮機數量也最多。泰國、印度等東南亞國家受空調企業產業轉移戰略的影響,壓縮機中國出口量都有較大幅度提升,增速分別為17%和54%。出口到日韓的壓縮機量比較穩定,增幅分別為3%和1%,但是出口額增速均超過20%,其中出口日本金額為2.5億美元,創歷史新高。日韓區域均價增長速度加快,充分說明目前對應高端機型的生產配套在增加。
    拉丁美洲:整個拉美市場在2020年都遭受了疫情的重創。2021年,市場開始復蘇,中國出口拉美轉子壓縮機321.3萬臺,同比增長13.9%,規模創歷史新高。其中出口巴西的量增長11.3%,達到295.6萬臺,占出口拉美市場的92%。
    北美洲:2021年中國出口北美轉子壓縮機173.2萬臺,同比增長2%。其中,美國需求穩步增長,同比增長7%,主要是美國疫情穩定后經濟復蘇,加之高溫環境的刺激,市場需求不斷釋放。同時轉子壓縮機在非家用空調市場的應用需求也逐漸增多,比如房車空調、駐車空調等細分應用領域。
    歐洲:2021年中國轉子壓縮機向歐洲出口為510.8萬臺,同比增長37.4%。其中,因為疫情發生后,具有高溫殺菌消毒的熱泵干衣機在歐洲暢銷,因此熱泵干衣機用壓縮機需求強勁,拉動了總體壓縮機出口的增長。

    環保冷媒替代加速R32應用漸成主流
    冷媒應用方面,雙碳政策促進了環保冷媒的替代加速。隨著全球對節能環保、綠色低碳的重視程度越來越高,高效節能的空調產品的占比越來越高,也更符合市場的要求。壓縮機作為上游核心供應組件,產品更新換代首當其沖,R32應用漸成主流。

    歐洲作為最早推進環保冷媒替換的地區,R22空調已經被禁止使用,目前市場轉向R410A和R32;美國房間空調器制冷劑正由R410A向R32切換;拉美地區的冷媒替代進程稍顯緩慢,巴西、智利等發展中國家在積極準備轉向R32,阿根廷和墨西哥以R410A為主導,其他國家R22空調仍然占據主導地位。

    亞洲各國也都在加速向R32轉變,應用R32的轉子壓縮機需求正在迅速增長。泰國已經禁止進口和生產使用氟氯烴的空調,R32被指定為氟氯烴替代品,R32家用空調在泰國家用空調市場占比達一半以上。

    中國作為最主要的空調生產大國,正在加強氫氟碳化物等非二氧化碳溫室氣體的管控,在疫情之下仍如期實施了新的空調能效標準,R32和R410a的使用占比越來越高。出口市場同樣如此,2021冷年,中國出口美國市場的窗式空調器已有75.2%選用了R32,同時,移動式和分體式空調器的冷媒切換速度也在加快。

    從后續市場發展來看,亞洲尤其是東南亞作為全球轉子壓縮機主要生產和應用基地,在自身經濟回升的帶動下,雖然仍有疫情反復,但是隨著各地陸續解封,當地的供應鏈和物流也全面恢復,加上國家政策支持,全區域生產能力將得到快速回升,對壓縮機也將保持相對旺盛的需求,不過在中國國內需求動力不足的影響下,產業在線預計2022全年的全球轉子壓縮機產量將持平或小幅下滑。

    關鍵詞:壓縮機   編輯:SJ
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