【上半年盤點】拐點已現,家用空調出口持續承壓
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    【上半年盤點】拐點已現,家用空調出口持續承壓

    2022-08-03 來源:產業在線ChinaIOL 作者:李雪菲

    2022年以來,出口市場經歷了俄烏沖突、RCEP簽訂、人民幣匯率波動等一系列事件影響,在復雜的國際大環境下,中國空調出口正面臨前所未有的挑戰。據產業在線數據顯示,2022上半年中國家用空調出口量累計4200萬臺,同比下降3%。

    分月度走勢來看,2022年一季度家用空調出口整體漲勢較好,1-3月累計出口量為2228.9萬臺,同比增長7.0%。但從4月開始,由于海外需求不足、高通脹帶來購買力下降、地緣沖突等因素,疊加進入淡季,出口結束了2年連漲的局面,二季度逐月下滑,累計出口量同比下降了12.2%。

    2022上半年中國家用空調出口走勢(萬臺)

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    不過出口額一直延續增長,上半年家用空調出口銷售額累計達到76.6億美元,同比增長12.3%,一季度和二季度同比分別增長了21.8%和4.3%。中國家用空調總體外銷市場出現了一系列新的變化。


    原材料和運價攀升推高成本 出口單價持續上漲

    出口額的增長要明顯好于出口量,主要是源于單價的變化,上半年家用空調的出口均價同比上漲了15.7%。價格上漲主要是受原材料和海運等成本攀升的影響。2022年開年以來,受俄烏沖突、需求預期旺盛以及全球第一大銅產國智利生產受阻等因素影響,銅、鋁價格持續飆升,3月7日,銅價和鋁價達到2022年年初至今最高值,分別為10730美元/噸和3984.5美元/噸。

    出口產品的漲價與原材料市場并不完全同步,價格上漲有兩部分因素,一是產品價格上調,平均上調幅度在5%-8%,二是出口方式由FOB轉成CIF導致的價格提升。據產業在線測算,疊加匯率增加的成本,高峰時期家用空調制造成本上漲了20個百分點以上,讓本就利潤微薄的出口企業經營狀況雪上加霜。

    出于市場競爭、企業策略等多方面原因,今年一季度空調出口單價為191.0美元,同比增長13.8%;二季度單價220.2美元,同比上漲18.8%。為應對成本走高,進入2022年之后,各空調企業普遍采取同型號提價、加大自有品牌出口比重以及產品結構升級等方式提升均價,個別企業甚至砍掉部分虧損的海外訂單,以保證產品利潤。所以總體來看,上半年雖然有產品結構調整帶來的價格優化,但空調的出口均價仍在持續改善當中。

    2018-2022年中國家用空調出口均價及變動情況(美元/臺)

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    從后市來看,原材料價格在6月份轉入下行通道。截至6月30日,銅、鋁市場均價分別達8245美元/噸、2397美元/噸,相較年內峰值均有所回落。同時由于美元走強,4月中下旬人民幣小幅貶值,也給出口企業帶來短期的利好。雖然有利好效應,但由于需求逐步走弱,對企業的收入及盈利改善空間有限。究其根本,各空調企業仍需探索降本的技術道路,同時保持良性競爭發展。

    海運價格方面,上半年出口運價已從高位回落,有利于降低家電企業出口成本。2021年來主要出口航線受港口擁堵影響導致準班率大幅下降,但目前來看,情況已逐漸改善,后續海運壓力有望進一步緩解。從國內港口吞吐量來看,一季度受國內疫情影響,港口外貿貨物吞吐量增速較為緩慢,隨著疫情防控形勢向好發展,物流情況已有所好轉。


    氣溫攀升刺激需求 歐洲非洲引領增長

    從區域市場來看,據產業在線數據顯示,2022上半年,歐洲、亞洲和非洲均實現了增長,其余洲別呈現下降趨勢,其中大洋洲降幅最大,同比下降達到31.5%,北美洲緊隨其后,下滑幅度為14.7%。

    2022上半年家用空調出口細分洲別對比(萬臺)

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    單從6月數據來看,北美洲下滑慘重,達到-78.7%,主要原因系美國消費層次發生變化導致。疫情之前,美國消費支出中商品占比約為36%,其中耐用品比例約占37%;2021上半年因疫情居家以及消費補貼因素推動,這一比例達到41%左右;而現在疫情常態化驅使美國消費結構回歸常態,從而減弱了對海外家電的需求。

    亞洲地區空調市場的增長主要是由于夏季到來,氣溫上漲以及貿易政策的開放實施,不斷刺激市場需求,使得亞洲市場在大環境低迷的情況下仍呈現同比0.2%的增長,其中中亞市場增勢領先,累計增長達到106.7%。隨著中國與中亞五國的建交持續深入,有望帶動貿易往來持續增長,中東地區的空調銷量同比上漲達到12.3%,酷熱的天氣和較好的經濟水平使得近年來中國空調品牌持續發力。

    非洲地區由于低基數原因,也實現了8.9%的增長。歐洲市場的空調外銷量提升,則是由于當地氣溫攀升刺激需求增長,以及歐洲主要經濟體已經逐步接近群體免疫狀態,消費信心指數逐漸走出低谷拉動。


    冷媒切換加速 高能效產品占比提升

    產品表現方面,據產業在線數據顯示,中國出口海外的各空調機型中,窗機及移動式空調的占比顯著減少,分體機份額逐步上升。從定變頻角度來看,變頻的市場份額在不斷擴大,表明海外消費者對于空調性能的需求也在不斷提升。

    在全球減碳大潮下,能效升級成為全球家電市場的重要趨勢。從能效結構來看,未來新1級和新3級能效產品將成為市場主導,其中新1級能效的市場份額還將持續擴大。中國出口海外的高能效產品占比不斷增長,將直接促使全球高能效空調產品的規模持續提升,為全球制造的綠色、環保、節能做出更多貢獻。

    隨著《基加利修正案》生效和“雙碳”戰略的實施,制冷劑替代步伐也在加快。2022年以來,以R22作為制冷劑的空調出口份額大幅萎縮,截至上半年末已不足1%,而相對環保的R32以及R410a正在加速替代。基于長遠利益和可持續發展的考慮,無害臭氧層且低碳環保的R290也將是未來的主要制冷劑替代技術,但由于其對于安裝以及技術的要求較高,當前普及尚存在一定難度。


    排產連續下降 出口進入發展瓶頸期

    整體來看,當前的出口市場已經轉為淡季。雖然人民幣匯率貶值和原材料價格下行,導致產品的利潤壓力有所緩解,但是原料價格下調也增強了利潤預期,引起了下游行業的降價訴求。產業在線數據顯示,自2021年以來家用空調出口排產呈現持續下滑狀態。

    2021年以來家用空調出口排產量變動情況

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    需求不足依舊是制約外銷增長的重要因素,總體出口情況并未得到實質性改善。即使當前歐美地區出現高溫,但由于空調的生產運輸需要一定周期,無法及時滿足市場需求。更主要的是歐美市場通脹高企,且消費補貼政策逐步退出,海外消費需求增速放緩,導致未來發展仍充滿不確定性。

    綜合以上分析,由于近兩年受到疫情反復、原材料價格變動、市場需求不振等因素影響,產業在線認為空調出口已進入了發展瓶頸期,今年下半年市場更是不容樂觀,預計三、四季度的出口規模將分別下滑11.4%和8.5%,全年出口量將同比萎縮5%左右。面對增長乏力的局面,空調企業唯有開啟多元化業務布局,通過向新興市場和前沿領域進軍,才有更大機會尋求更多的生存及成長空間。

    關鍵詞:空調  出口   編輯:SJ
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